[와이랩 공모주] 코스닥 최초의 스튜디어형 웹툰 제작사! 네이버와 CJ가 선택했다!

와이랩 기업정보

와이랩은 웹툰 저작물의 기획 및 제작을 주요사업으로 영위하고있으며 이 외 컨텐츠 판권 유통, 캐릭터 관련 사업, 애니메이션, 광고, 영화등의 프로그램 제작 및 배급업 등의 사업을 진행중에 있는 코스닥 최초의 스튜디오형 웹툰 제작사로서 주요거래처로는 네이버웹툰과 스튜디오드래곤을 두고 있습니다.

 

올해 공모주 중 처음으로 성장성 특례 전형으로 상장을 시도하는 와이랩, 성장성 특례는 당장 적자가 나고 매출이 없는 등 상장 조건에 미치지 못함에도 불구하고 상장 주관사의 추천을 받으면 IPO에 도전할 수 있는 제도로 2017년에 도입된 제도로 셀리버리, 올리패스, 라파스, 신테카바이오, 브릿지바이오테라퓨틱스 , 클리노믹스, 고바이오랩 등이 있습니다.

여태 성장특례를 통해 상장되었던 기업들 중 대부분의 기업들이 정상적인 매출통로를 만들지못했고 주가는 공모가 밑을 헤매고 있으며 현재 상장 폐지 수순을 밟거나 관리종목으로 지정되어있는 곳들이 많습니다.

 

다행히 와이랩의 경우 작가 양성부터 스토리 기획, 웹툰 IP라는 탄탄한 파이프라인을 갖추고 있으며 네이버웹툰과 CJ ENM이 각각 12.02%와 12.01%의 지분을 가지고 2대, 3대 주주로 올라와있다는 점, 최근 몇년간 국내 IP산업이 세계로 뻗어나가는데 성공했다는 점 등이 와이랩을 고평가하게 만드는 부분입니다.

 

와이랩의 21년도부터 폭발적인 성장을 거치며 22년도 매출액은 297억원, 21년도에 비해 37% 성장, 영상제작 부문과 해외 현지화 부문에서 두드러지는 성장세를 보여주고 있습니다.

 

 

와이랩 공모주 정보

와이랩 수요예측은 7월 3일부터 7월 4일까지이며 공모주 청약일은 7월 10일부터 7월 11일까지 입니다.

와이뷰 청약 주간사는 한국투자증권이며 최소 청약수는 30주로 최소 청약 증거금은 105,000원 ~ 120,000원 입니다.

와이랩 상장일은 7월 20일이며 희망공모가액은 7,000원 ~ 8,000원, 총 공모주식수는 3,000,000 주로 공모금액은 210억에서 240억원입니다.

공모된 자금중 102억은 웹툰 스튜디오 확장 인프라 확보 등으로 사용할 예정이며 77억은 드라마 저작권 및 운영자금 확보 등으로, 25억은 웹툰 저작권 활용 가능 사업 진출 및 경영활동 수행 환경 확보 등 신규 사업 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

 

와이랩 수요예측 결과

국내외 1942개의 기관이 참여, 1821.64대1을 기록하며 상단 밴드를 초과한 9,000원으로 확정되었습니다.

상장 후 시가총액은 1,425억원의 규모가 될 전망입니다.

같은날 수요예측에 돌입한 센서뷰보다 높은 참여율과 경쟁률을 기록하였고 와이랩과 센서뷰 둘 다 유의미한 결과를 냈습니다.

센서뷰 수요예측 결과 : 1673대1, 상단밴드 3,600원을 초과한 4,500원으로 확정

 

시큐센 공모가 3,000원 시초가 8,940원(198%) 상한가 11,890원

알멕 공모가 50,000원 시초가 145,400원(190.8%)  상한가 200,000원

오픈놀 공모가 10,000원, 시초가 13,000원(30%) 상한가 40,000원

이노시뮬레이션 공모가 15,000원, 시초가 44,850원(199%) 상한가 45,000원

필에너지 공모가 34,000원, 상장일 : 7월 14일

센서뷰 공모가 4,500원, 상장일 : 7월 19일

와이랩 공모가 9,000원, 상장일 : 7월 20일

 

성장특례의 특성상 주간사인 한국투자증권이 6개월간 공모가의 90%를 보장하는 환매청구권이 있기 때문에 청약 투자에대한 부담감이 적은것이 특징이며 현재 웹툰업계의 대장이라볼 수 있는 네이버가 미국의 자회사인 웹툰엔터테인먼트를 2~3년안에 미국 IPO에 추진하기위해 노력하는 모양새가 두드러지고 있다는 점, 세계적으로도 K컬처의 인기가 올라가며 장기적으로 봤을때 투자 가치는 충분하다는것으로 보입니다.

 

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