6월 20일 IPO [ 알멕 ] 기업정보 및 공모정보. 따상 사라지고 따따블 예상! 이차전지 최대 수혜 기업!

알멕 기업정보

알멕은 알루미늄 압출 전문 기업으로 전기차용 배터리의 알루미늄 압출 부품 사업을 주사업으로 영위, 국내 유일의 배터리 외부 충격 보호 소재인 Crah Alloy 제조 기업으로 해외로는 폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 재규어랜드로버 등에 납품을 하고 있으며 국내 고객사로는 LG엔솔, SK온, 삼성SDI 등에 납품중에 있습니다.

 

22년 매출액은 전년도 대비 89% 성장, 23년도 1분기 기준 537억으로 22년 대비 매출액의 1/3을 벌써 달성했으며 이 중 34.8%는 EV 배터리 모듈 케이스, 배터리 팩프레임, 전기차 플랫폼 등에서, 17.9%가 범퍼, 방진, 차체 구조부품 등의 자동차 일반부품이 차지하고 있습니다.

전기차용 배터리 관련 부품 사업을 한다는 점과 해외와 국내 유수의 기업들을 주요 고객사로 두고있는만큼 앞으로 이차전지 수혜주, 전기차 수혜주로 큰 주목을 받을것 같습니다.

 

알멕 테슬라 상장

테슬라 상장이란 2010년, 적자기업이었던 전기차 기업 테슬라가 미국 나스닥 시장의 상장자금을 통해 글로벌 기업으로 성장한 사례를 본따 만든 코스닥 상장제도이며 바이오기업에게 유리한 기술특례상장과 다르게 IT기업이라도 향후 성장가능성이 뛰어나다면 상장을 할 수 있도록 하는 제도이며 테슬라 상장으로 상장한 기업 중 하나로 카페24, 제테마가 있습니다.

테슬라 상장은 주관사 풋백옵션이라는 조항이 붙으며 주관사와 상장 회사가 협의 후 공모가를 결정, 상장 후 3개월간 주가가 공모가 대비 10% 이상 하락시 주관사가 공모가격의 90% 가격에 아직 주식을 팔지 않은 공모주 주주들로부터 다시 매입해주어야 한다는 조건이 붙습니다.

 

 

알멕 공모주 일정

수요예측일 : 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 15일

총 공모 주식수 : 1,000,000주

확정 공모가액 : 50,000 원

공모 청약일 : 2023년 6월 20일 ~ 2023년 6월 21일

알멕 상장일 : 2023년 6월 29일

주간사 : NH투자증권

 

알멕은 지난 14일 ~ 15일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가 밴드 상단을 초과한 5만원으로 확정되었습니다.

공모금액 500억원중 약 100억 가량을 채무 상환 자금으로, 나머지는 국내 생산 시설 확충과 동시에 미국 생산 시설 확보 및 현지의 신규 고객사를 공략하는데 사용될 예정이라고 합니다.

알멕 공모주 최소 신청 수량은 10주로 25만원의 증거금이 필요하며 청약 개시일 직전일까지 계좌를 보유한 고객만 참여할 수 있기 때문에 NH투자증권이 없는 분들은 6월 19일까지 계좌를 만드셔야 청약을 하실 수 있습니다.

상장일 유통 물량은 31.53%로 기존 주주 물량은 약 16%, 앞서 이야기했던 테슬라 풋백 옵션이 붙어 공모가 90%의 가격으로 주식을 되팔 수 있는 환매청구권이 6개월 부여됩니다.

 

공모된 자금을 채무상환에 쓰는만큼 자금이 여유롭지 않은 기업이라는 점에서 마이너스가 있을 수 있으나 국내외 유명 대기업들을 파트너로 둔 채 경이로운 성장세를 보이고 있는 기업이라는 점, 풋백 옵션이 붙은 안전자산이라는 점, 최근 트렌드인 전기차와 이차전지 수혜 기업이라는 점에서 공모에서도 역대급이라는 말이 나올정도로 치열한 모습이 예상되며 6월 26일, 신규 상장 종목에 대하여 IPO 가격 제도가 변경, 알멕 상장 당일에는 가격 제한폭이 최대 400%까지 오르게 되기 때문에 상장날에도 미친듯한 상향세를 보일것이라 생각됩니다.

 

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